Donald Trump zaskoczył światowe rynki finansowe, wprowadzając niespodziewane cła, co wywołało niepokój wśród inwestorów
Obawy przed recesją w USA i globalnym spowolnieniem gospodarczym zdominowały ostatnie wydarzenia na rynkach. Jak odnaleźć się w tej trudnej sytuacji i jednocześnie dostrzec potencjalne okazje inwestycyjne? Poniżej znajdziesz kluczowe wskazówki i strategie, które mogą okazać się pomocne.
Polityka Trumpa a rynki finansowe
Wprowadzone 2 kwietnia nowe cła spowodowały silne wahania na rynkach. Amerykańskie indeksy zanotowały znaczące spadki – S&P 500 stracił 12%, a Nasdaq aż 15%. Na warszawskiej giełdzie sytuacja również była napięta: WIG20 spadł o 11,5%, a szeroki WIG zmniejszył swoją wartość o 10,2%.
Decyzja o tymczasowym zawieszeniu podwyżek ceł na 90 dni dla większości krajów przyniosła chwilową ulgę, co przełożyło się na wzrost Nasdaq o prawie 11% i S&P 500 o 9% w trakcie jednej sesji. Jednak analitycy przestrzegają, że wprowadzone cła mogą negatywnie wpłynąć na globalny wzrost gospodarczy. W takiej sytuacji mądre zarządzanie portfelem inwestycyjnym staje się kluczowe.
Siedem strategii inwestycyjnych na niepewne czasy
- dywersyfikacja – inwestowanie w różne aktywa i sektory minimalizuje ryzyko strat,
- bezpieczne aktywa – złoto, frank szwajcarski czy obligacje skarbowe mogą stanowić solidne wsparcie,
- sektory defensywne – skoncentruj się na branżach mniej narażonych na kryzysy,
- wykorzystanie zmienności – strategie wykorzystujące wahania cen mogą przynieść zyski,
- przemysł obronny – firmy z tego sektora mają szansę zyskać na rosnących wydatkach na obronność,
- stopy procentowe – uwzględnij możliwość ich obniżek w swoich planach,
- rynki wschodzące – rozważ inwestycje w mniejsze polskie spółki, które mogą być mniej narażone na globalne kryzysy.
Wpływ ceł na polskiego złotego i obligacje
Kurs złotego
Polska waluta odczuła skutki globalnych napięć. Kurs EUR/PLN wzrósł z 4,17 do 4,30 zł, a USD/PLN z 3,758 do niemal 3,90 zł. Pomimo tych zmian złoty nadal pozostaje relatywnie stabilny. Jednak dalsze pogorszenie sytuacji międzynarodowej może negatywnie wpłynąć na jego wartość.
Obligacje skarbowe USA
Nieoczekiwanie, wbrew oczekiwaniom, doszło do przeceny amerykańskich obligacji. Rentowności 10-letnich papierów skarbowych wzrosły z 3,85% do 4,50%. Eksperci wyjaśniają to zwiększonym zapotrzebowaniem na płynność, które w początkowej fazie kryzysu dotyka nawet zazwyczaj bezpieczne aktywa.
Stabilność w niepewnych czasach: złoto, frank i obligacje
Złoto
Złoto, powszechnie uznawane za bezpieczną przystań, odnotowało niewielki spadek cen o 1,5% od momentu ogłoszenia ceł. Mimo to analitycy pozostają optymistyczni, wskazując na możliwość wzrostu jego wartości w sytuacji słabnącego dolara.
Frank szwajcarski
Tradycyjnie w czasach niepewności frank szwajcarski zyskał na wartości. Jednak amerykańskie cła nałożone na Szwajcarię mogą wpłynąć na decyzje tamtejszego banku centralnego, w tym na potencjalne obniżki stóp procentowych.
Obligacje skarbowe
Obligacje skarbowe wciąż są atrakcyjną opcją dla inwestorów szukających stabilności. W przypadku spowolnienia gospodarczego ich ceny mogą wzrosnąć, co zwiększa szanse na dodatnie zwroty.
Ryzyko recesji: jak się przygotować?
Eksperci alarmują, że zagrożenie recesją, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, staje się coraz bardziej realne. Spadki cen ropy oraz niekorzystne prognozy gospodarcze wskazują na trudne czasy. Aby zabezpieczyć swoje inwestycje, warto:
- zwiększyć udział obligacji skarbowych w portfelu,
- skupić się na inwestycjach w złoto i metale szlachetne,
- rozważyć fundusze hedgingowe,
- postawić na sektory defensywne,
- utrzymywać większą płynność finansową.
